大讨论!规模达15万亿 如何铸造坚不可摧的信义

  原标题:大讨论!规模达15万亿,如何铸造坚不可摧的信义义务行业文化?五家公司的回答来了

  近日,证券基金行业文化建设动员大会召开。易会满主席作了题为《加快行业文化建设优化行业发展生态着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话,《公募基金行业文化建设倡议书》发布,而对于规模达15万亿的公募基金行业来说,如何以“合规、诚信、专业、稳健”为中心,铸造坚不可摧的信义义务行业文化?引发了全行业大讨论,而以下是来自五家基金公司的思考。

  近日,证券基金行业文化建设动员大会召开。易会满主席作了题为《加快行业文化建设优化行业发展生态着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话,总结提炼了“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,为资本市场、行业和公司长期稳定健康发展提供价值引领和精神支撑。会上,《公募基金行业文化建设倡议书》发布,倡议基金业应以“合规、诚信、专业、稳健”为中心,铸造坚不可摧的信义义务行业文化。

  通过十年的服务民生,民生加银基金早已深刻认识到,文化是支撑一个企业、一个行业长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。因此,我们高度认同并将积极响应倡议书的号召,始终立足行业本源,坚守“普惠民生、加银百姓”的公司使命,努力为投资人、为社会创造价值。

  文化不是虚的口号和空洞的形式,它的目标是实的,发挥的作用也是实的。“受人之托,代人理财”是资产管理的本质,“信任”则是资产管理行业的立身之本。因此,香港开奖现场直播结果。我们把公司的初心和使命明确为“普惠民生、加银百姓”,一直持续致力于给客户好的业绩回报。银河证券数据显示,截至2019年末,民生加银近五年股票投资主动管理取得了不错的成绩。穿越牛熊的业绩表现就是对投资者信任最好的回馈。同时,我们也不断拓展丰富产品体系,以适合投资者多元化财富管理的需求;做好投资者适用性管理,运用大数据和智能分析,根据其资产状况和风险承受力来推荐合适的产品;在营销和服务中,我们积极推进投资者教育,将费率和持有期挂钩,也力争给用户好的客户体验。

  坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,是我们取得这种回报的有力保障。

  这种回报不是凭空得来的,不是一时之举,而是通过基于规范经营、坚守诚信和专业能力而得来的。诚如易主席所说,“合规是底线,诚信是义务,专业是特色,稳健是保证”。我们一直努力通过规范的投研体系和严密的风控体系,践行“包容、开放、融合”投资文化,坚持长期投资和价值投资,为投资者创造了长期业绩回报。2018年年初,为实现公司可持续发展,在张焕南董事长的带领下,以文化为引领,公司成立了六个工作小组,分别为战略与文化工作小组、薪酬与人才工作小组、调整与转型工作小组、“双学”活动工作小组、产品创新与管理工作小组和流程再造工作小组,切实解决公司当前发展面临的重要与紧迫的问题。正是通过这些扎实有效的工作,培育了公司不断追求卓越、超越自我的精神,为公司可持续发展提供了充沛动能。

  基金业拼的是人才,拼的是企业的精气神,而文化就是一个企业的精气神。为建立业内有相对竞争力的薪酬体系和人才队伍,我们建立了各种和业绩、客户满意度、不同期限挂钩的考核激励机制。我们以此文化去审视和梳理各项规章制度和实际运行规范,并通过制度的改进去倡导和践行此文化。对客户和社会大众,通过品宣、日常的营销和服务,通过多品种、规范稳健运行和客户增值,实现了“普惠民生、加银百姓”的使命和承诺。在对外合作中,通过规范运行和以身作则,传达这种文化,大大地减少合作成本,提升了合作效率,实现了共赢。

  站在第二个十年的新起点上,民生加银基金将一以贯之,坚定地以“诚信、自律、精进、协作”的价值观为引领,践行行业文化,倡导普惠金融,为民众创造财富,致力于为中国资本市场的繁荣与发展贡献一份力量。

  一是,围绕客户增值和服务,进一步明确以客户为中心的文化导向。我们将顺应资本市场大发展的趋势,继续提升我们的主动管理能力,给客户更好的回报。我们将进一步细分客户需求和场景,开发更多满足客户需求的产品和服务。我们还将尽快着手构建基金投顾体系,通过减免认申购费和收取一定的服务费,实现客户和公司利益的一致,倡导长期投资,减少在投资基金时容易追涨杀跌的现象,切实改善客户持有体验。

  二是,致力服务实体经济和普惠金融,夯实立足于社会责任的文化基石。经过20余年的发展,基金行业为上亿家庭提供了理财服务,让投资者分享了经济发展的成果,已成为普惠金融的典范和资本市场价值投资的中流砥柱。目前,国内经济正向高质量发展转型升级。我们将从产品创新和价值投资理念深化上着手,挖掘和支持优质企业,汇集和引导大众资金流入优质的实体企业,优化资产配置,促进产业结构调整升级,助力供给侧结构性改革。同时,积极发行养老基金,参与养老金融,助力解决养老难题。此外,我们还将继续做好投资者教育,提升其内在的投资理财能力。

  三是,完善将文化融于运营血脉的机制,升华以信任为核心的文化价值观。价值观是组织内部共同认可的行为基础。要使企业文化落地生根,需要一系列工程。我们将文化建设进一步制度化,嵌入到业务、管理全流程,抓好选人用人、考核激励及职业操守等关键环节。我们将在文化建设的落地、做实、做细上下功夫,让先进的文化真正融入经营发展的血脉,成为提升公司软实力和打造核心竞争力的源动力。

  四是,构建各业务链条的子文化,进一步丰富和深化文化内涵。产品研发、投研、客服、技术运用和人才培育等不同的业务环节,工作职责和性质不一,因此我们将以客户为中心,提升客户触点感受,构建对应的子文化,切实将科技赋能、创新进取的文化特色与品牌形象融入到产品到服务全流程的各项细节中,将文化品牌转化为竞争优势。

  五是,积极向国内外先进学习,形成互学互鉴的文化支撑体系。文化要发挥效力,不能各自为战,而需互学互鉴,发挥各方合力。为此,我们将在公司内部,通过树标杆,抓后进,倡导优秀企业文化,提升公司竞争力。在行业内部,我们将通过链接行业内外有分量的合作伙伴,通过跨界结盟,相互学习,围绕客户生活工作场景,提供增值服务,润物细无声地提升行业文化。在全社会,致力客户增值和提升服务,以身作则,倡导社会正气,繁荣和发展社会主义先进文化,增进民众福祉。

  文化不是速效救心丸,而是“润物细无声”的持续强身健体之道。难以一日见效,需要久久为功。我们争取通过两到三年的努力,全面形成规范配套、有机融合、相互支撑的运营管理和文化体系,使公司实力、竞争力和社会声誉大幅提升。我们坚信,只要持之以恒抓下去,必将给公司和行业带来持久丰厚的回报。

  2019年11月21日,证券基金行业文化建设动员大会在京召开。中国证监会党委书记、主席易会满出席会议,并作了题为《加快行业文化建设优化行业发展生态着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话。易主席在讲话中着力强调了证券基金行业文化建设的重要性,表示健康良好的行业文化是行稳致远的立身之本,是服务实体经济的内在要求,是全面深化资本市场改革的重要保障,是防范金融风险的有力抓手。

  经过21载的不懈努力,我国公募基金已经成长为服务大众理财、百姓养老的专业化力量。规范、透明、开放,树立资产管理行业标杆,忠实于持有人利益,铸就公募基金文化底色。在引领资产管理行业发展方向的同时,公募基金为我国资本市场与实体经济健康发展提供了蓬勃动力。

  交银施罗德基金自2005年成立以来,一贯秉持“受人之托、代人理财”的初心,内建道德准则,外树行为规范,高标准落实忠实义务和审慎义务,始终重视投资人的每一份托付。

  作为一家为民理财的资产管理公司,交银施罗德基金深知肩负信任的重担,因此公司文化的重中之重就是“专注做好的投资”,并努力为每一位持有人提供“好的投资体验”。

  投资文化方面,公司投研团队坚持打造可持续的投资内生力,注重内生培养,提倡不从众且开放包容的投资氛围。一支不断自我驱动的,致力于追求长期阿尔法收益的团队正在逐渐壮大,并且切切实实地为投资人提供了长期稳健的回报。公司用心打理属于投资人的“好基工坊”,希望投资人选到一批优秀产品,而非一两只。

  产品布局方面,交银施罗德基金坚持结合对市场趋势的前瞻判断,不断拓展能力边际去打造符合时代节奏的产品。近年来,公司倾向于“精品严选”策略,不断打造业绩有长期稳定性、回撤较小的产品,尽可能为投资人减轻焦虑。交银施罗德基金着眼长远,注重高质量发展,着力构建良性、可持续、专业化的发展路径。

  客户陪伴方面,交银施罗德基金根据市场行情变化会为客户提供不同的陪伴内容,加强产品认知和客户投资预期管理。公司同样重视投资者教育方面的内容,包括基金基础知识、操作认知、产品分析等,也会向客户宣导基金长期投资的理念,增加组合投资和基金定投的投资方式,帮助投资人从容面对市场波动。

  交银施罗德基金建立并维护好的投资文化,并从产品的布局、产品的业绩以及持有人的投资体验上,都把“专注做好的投资”作为核心驱动力,并且全员认同及践行,凝结了所有交银施罗德基金所有员工的信念、责任、智情感,是对投资人的坚定承诺。

  对投资保持敬畏之心,交银施罗德基金深知控制风险的能力与赚取收益的能力一样重要。在投资上,公司坚持做正确的事,坚定做对投资人有益的事,重视回撤和风险管理。

  多年来,公司通过合规培训、加强投资人员行为管理、定期和专项合规监察、提示等多种形式,推进合规建设,提高全体员工的合规意识。对外,公司切实执行投资者适当性管理办法,适时限制基金销售规模,公开设立投资者教育专栏等形式,向投资人揭示投资风险,并引导投资者树立科学的投资理念,保护基金投资者的权益。

  除此以外,交银施罗德基金人人都是“风控师”,关注客户投资前、中、后期所有的风险点,并有所为。在多年孕育的尊重与信任合规文化的传承之下,每一位交银人都尽力发挥各职能内的风险管控。

  “赢得投资人信任、树立良好的市场形象、增强品牌价值”是公司开展社会责任工作重要因素。基金行业是金融市场重要组成部分,掌握巨量社会投资资产,受到大众高度关注和期待,决定了我们需要承担更为特殊的市场功能和社会责任。交银施罗德基金持续以“扶危救急,扶难助学,奉献爱心,共建和谐”为宗旨,为带去爱心、温暖和支持,致力于将爱与梦想带给更多的人。

  除此以外,公司认真贯彻实施“以人为本”的人才战略,围绕公司的发展战略所确定的各项目标任务,结合员工最现实、最关心、最直接的需求推进人才管理机制。重视员工的发展路径,根据业务特点和岗位需求,制定员工职业发展制度,提升人才归属感。

  从交银施罗德基金的过往发展情况来看,公司始终坚持自己的投资责任和文化内涵,不断完善投研体系、打造优秀的投研团队、以投资人利益为先。未来,仍将继续践行这样的理念,致力于成为值得信赖的资产管理公司。

  放眼各行各业,文化建设的重要性不言而喻。对于“受人之托、代人理财”的证券基金行业而言,文化建设更是资本市场健康发展的支柱。健康良好的行业文化是公募基金行业软实力和核心竞争力的重要体现,是行稳致远的必由之路,更是服务实体经济的内在要求,也是防范金融风险的有力抓手。为此华宝基金长期以来高度重视公司文化的建设。

  2019年11月21日,证券基金行业文化建设动员大会在京召开。中国证监会党委书记、主席易会满出席会议,并作了题为《加快行业文化建设优化行业发展生态着力提升证券基金机构软实力和核心竞争力》的讲话。同时,中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊代表公募基金行业宣读《公募基金行业文化建设倡议书》,向全行业发出倡议。

  易会满主席在讲话中强调,健康良好的行业文化是证券基金行业软实力和核心竞争力的重要体现,是行稳致远的立身之本,是服务实体经济的内在要求,是全面深化资本市场改革的重要保障,同样也是防范金融风险的有力抓手。

  洪磊会长在倡议书中指出,基金业关系亿万家庭幸福和万千企业成长,坚持责任投资、价值投资是我们义不容辞的使命。实际上,华宝基金早已将价值投资、责任投资理念融入公司各项业务的具体执行过程中。华宝基金始终坚持责任投资、绿色投资,为实体经济服务的努力方向,以“基金持有人利益高于股东利益”为宗旨,不忘为实体经济服务的初心,牢记为投资者服务的使命,将维护持有人利益放在首位。华宝基金认为,在公募基金行业对接绿色发展世界一流标准应该是ESG,即可持续投资的发展理念,它以可持续发展为主题,重点关注环境保护(E)、社会责任(S)和公司治理(G)三大问题。

  近年来华宝基金主要从如下方面努力践行责任投资、绿色投资,为实体经济服务的公司文化理念。

  华宝基金是上海金融城绿色金融委员会召集单位、中国绿金委第一届理事会理事单位。同时,华宝基金也是基金业协会绿色政策编制的特邀专家单位,受邀草拟了《绿色投资指引(试行)》并参加了绿色投资指标体系专家评审讨论,积极参与了行业可持续投资政策的制定,推动基金行业建立责任投资、绿色投资的一流标准。未来华宝基金仍将致力于相关政策的进一步研究制定,推动基金行业更加高质量、可持续地稳健发展。

  华宝基金一直努力开展基金行业的责任投资和绿色投资业务。华宝基金一贯秉承大股东中国宝武集团“绿色、精品、成本、智造”的总体战略,积极开展绿色投资和责任投资,努力成为行业内绿色投资和ESG投资的先行者。华宝基金于2017年已开始学习和尝试应用ESG投资方法,并成为国内首批加入联合国UNPRI(社会责任投资原则组织)的公募基金之一。通过近几年不懈的努力,华宝基金在ESG投资领域中已取得行业内的领先地位,目前华宝基金的ESG产品达到4只,成为同业中唯一一家同时具备“主动+被动型ESG产品”的基金公司。未来华宝基金将继续推广ESG投资理念,加强ESG/绿色策略的研发,通过继续布局绿色投资和ESG相关产品,进一步增强在ESG领域影响力,为投资者提供分享绿色投资、社会责任投资和价值投资理念,力争成为助推我国绿色发展的排头兵,为中国生态文明建设作出应有的贡献。

  近几年来在公司内部方面,坚持自上而下倡导责任投资、绿色投资理念。公司通过各种方式向全体员工大力宣贯ESG投资文化理念,不定期组织ESG交流培训、在支付宝上线华宝基金ESG公益林项目等,不断推进公司责任投资、绿色投资文化和品牌建设。在公司外部方面,努力搭建责任投资、绿色投资互联互通平台,加强和海外先进机构的合作交流。未来华宝基金将继续加强和海外机构的合作,包括在国际上具有较大影响力的网络平台上发表ESG相关报告、参与致力于推动上市公司责任投资、绿色投资和可持续发展信息披露改善的重要项目等,0118333.com美国名誉最高及评估高尚的艺术学院之一,努力打造国内基金公司在全球平台上责任投资、绿色投资和可持续投资的标杆。

  华宝基金作为全球最大钢铁集团之一的中国宝武钢铁集团旗下金融板块核心成员公司,一直以服务实体经济发展、助推建设中国宝武“钢铁生态圈”为己任,是推动中国宝武集团成为“世界钢铁引领者”的重要力量。

  坚持服务实体经济,力争成为产业和行业投资专家,是华宝基金的不懈追求,并取得了较大成功。华宝基金拥有业内首只行业基金—宝康消费品基金,该基金2003年成立17年以来5次获评“金牛基金”,成为行业基金成功的典范。此后华宝基金陆续成立了消费品基金、资源优选基金、大健康基金、科技先锋基金、高端制造基金等行业基金。在行业和主题基金领域,目前华宝基金已成功布局了25只公募基金产品,覆盖中国经济持续高成长、核心产业投资和细分产业投资各个领域,充分体现华宝基金作为世界500强股东背景、以服务实体经济见长的突出特点。

  未来华宝基金将一如既往地坚持服务实体经济,践行责任投资、绿色投资理念,以“高效服务实体经济,支持产业报国”为己任,不断加大产业与金融结合的力度,加大投资中国优质核心资产的力度,积极创新研发一系列新的基金产品和投资品种。

  文化为根,基业长青。华宝基金将持之以恒建设良好的公司文化,以“合规、诚信、133883.com他截至目前仅仅代表曼联登场过8次博格巴专业、稳健”为支柱,对标国际一流的资产管理公司,继续努力践行责任投资、绿色投资、服务实体经济的公司文化,忠实于投资者利益,努力做到长期、稳定、持续地为投资者创造价值,为广大投资人共创美好的未来,为中国实体经济发展共创美。

  2019年11月21日证券基金行业文化建设动员大会的召开,为公募基金行业加快企业文化建设、提升软实力和核心竞争力指明了方向,易主席在会上发表的讲话发人深省,切中要害,具有非常强的现实指导意义。安信基金是一家年轻的基金公司,12月6日刚刚度过八周年司庆日。安信基金自创立之初就确定了“投研立司、以客户为中心、合规事件零容忍”等指导原则,后来又清晰地总结出“安信十条”作为公司的使命和愿景,提出“打造价值投资的全生态链”和“建设以奋斗者为主体的企业文化”,倾全力打造优秀的企业文化,给公司发展注入了强大的动力。近年来,安信基金投资业绩屡创佳绩,业务持续快速发展,市场排名显著提升,风险控制效果显著,用自身实际经历较好地诠释了行业文化建设动员大会的重要精神。

  坚守主动管理业务。易主席报告里谈到证券基金行业是门“手艺活”,专业是行业机构安身立命之本。悬挂在安信基金京、沪、深三地办公场所墙面上的“安信十条”专门就“专业”进行了阐述。安信基金认为:“专业是我们对自身的要求。专业意味着比同行对业务有更深的理解,因而能够给客户提供更好的解决方案,更高的执行效率,更高的经风险调整后的投资回报”。由此,公司坚持投研立司,扎根主动管理业务,确立了以“自下而上、精选个股”为主的价值投资理念。公司在资源相对有限的情况下,始终超配投研团队,实现对所有行业的全覆盖。安信基金还对基金产品和基金经理的业绩考核实行三年滚动考核,帮助基金经理沉下心来专注于基本面研究和个股选择,避免受短期市场波动影响过大。

  坚持持有人利益至上。安信基金清晰地提出“以客户为中心”的原则,认为“要把所有工作聚焦于客户,致力于帮助其实现财富增值目标,并竭尽全力维护客户资产的安全、客户信息的保密以及客户交付于公司的其它合法利益”。这是对“持有人利益至上”的认真和负责任的解读。针对“基金产品赚钱,投资者不赚钱”的情况,安信基金认为,从基金持有人角度看,投资是价值创造过程,销售是价值传递过程,只有两者成为完整的闭环业务体系,才能打造出“价值投资的全生态链”。为此,安信基金不仅重视做好投研工作,还十分重视销售和客户服务工作,力求把价值投资理念融入其中,多年来一直坚持不懈地开展投资者教育,宣传价值投资、理性投资、长期投资,以提高投资者的获得感。

  坚守合规风险零容忍。安信基金始终认为“合规风控创造价值”,明确提出“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”等理念,将风险管理融入到公司的组织架构和业务管理活动中,对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。公司将合规风控管理理念深度融入投资管理活动之中,在权益投资方面坚持“看不懂的公司不投”、“高估的股票不投”,在债券投资方面明确地提出安信基金的“信用价值观”,即“不以过度的信用下沉博取收益”,确保在频繁“爆雷”的市场中行稳致远,为客户带来良好的投资体验。在整个公司的经营理念里,“安信十条”还明确提出“不承担看不清楚的风险和承担不起的风险”,为公司风险政策划下了底线。

  坚持正向行为管理。员工的行为是企业文化最重要的载体。安信基金把员工视作公司最重要的财富。因为公司成长的主要动力是员工所做出的贡献,应当让员工从公司的成长中切实受益,公司愿意为员工实现个人事业梦想提供力所能及的帮助。安信基金崇尚正直、理性、务实、专注的品格,尊重员工的信仰、个性和隐私,鼓励员工健康、积极地生活,对家庭和社会负起责任。安信基金努力建立诚信、专业、务实、友好的团队氛围,并明确提出建立“以奋斗者为主体的企业文化”,给予那些敢于承担、勇于创新的员工更多的机会,选拔那些将公司利益置于所在团队利益和自身个人利益之上的员工担任管理骨干。经过八年的努力,安信基金造就了一个风清气正的企业文化。

  回顾安信基金成立的八年,企业文化为公司业务稳健发展提供了巨大的内在动力。本次证券基金行业文化建设大会之后,安信基金将按照监管要求,围绕“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化主题,结合公司发展实际,制定企业文化建设行动方案。公司已成立安信基金企业文化组织领导小组,将从员工职业道德教育、内部控制机制、激励约束机制及投资者教育等多个方面进一步抓好具体落实工作,以达到与企业文化建设目标相适应的制度体系和运行机制。公司也将在内部公示企业文化宣传材料,组织员工参加企业文化理念培训,并利用公司官网、APP对外广泛宣传公司文化理念。

  随着公募基金规模突破15万亿,创下历史新高,公募资管机构迎来新的发展机遇期!安信基金将根据行业发展的新阶段持续调整、完善文化建设的目标、措施,推动企业文化建设与时俱进,进一步丰富企业文化内涵,坚定发展道路,为行业持续健康发展添砖加瓦!为建设规范、开放、充满活力的行业文化贡献自己的力量!

  在2019年11月21日召开的证券基金行业文化建设动员大会上,中国证监会党委书记、主席易会满发表了重要讲话,强调了建设健康良好的行业文化的重要作用,提炼了新时代证券基金行业文化的核心理念和重要内涵,并对证券基金行业加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化提出了清晰的路线图。

  文化是一个企业、一个行业战略定位、发展理念、专业能力、价值取向、精神品质等各方面因素的综合表征,是支撑长期稳定健康发展的底气所在、力量之源。证券基金行业肩负社会财富管理、服务实体经济的重任,建设健康良好的行业文化对于传承和弘扬行业精神,积淀和凝聚行业价值观,指导和引领行业高质量发展具有十分重要的意义。

  成事之要,关键在人,文化建设若想取得显著成效离不开人才的支持。博道基金严格把控公司人员流入流出,挑选一批思想道德优、工作能力强的人加入到公司的人才队伍之中。同时,博道基金在符合国家法律法规的基础上,根据公司实际情况制定科学的用人制度,最大限度的发挥员工的创造性和自觉性,增强员工归属感,培育全体员工认可的价值取向,搭建员工展示自我的平台,最后实现公司“选的对人,用的好人,留的住人”人才战略。

  在中国证监会的支持下,博道基金目前实行员工持股制度,核心员工均持有公司股权,更好发挥团队凝聚力,从而更加关注客户利益以谋求公司长远发展。博道基金作为一家“私转公”基金公司,在结合公司、行业特点的基础上,不断探索公司人事制度和激励约束机制的建设,持续优化对核心人员尤其是基金经理的考核指标,以及对公司合伙人的甄选和淘汰机制,淡化短期规模和盈利等考核指标,对投资管理人员的考核基于中长期业绩表现,促进投资管理人员的个人利益挂钩长期投资业绩,力争保持投研人员团队和业绩稳定,努力打造具有博道特色的合伙人文化及用人选人制度,为“八字文化”的做好做实,建立良好基础。

  易主席在证券基金行业文化建设动员大会的讲话中提出,“证券基金公司作为资本市场最重要的专业机构,是资本市场的看门人,必须坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳。”这对于公募基金公司来说既是警醒,也是要求。无序的资本市场,必将损害投资人利益、行业利益、社会利益乃至国家利益。

  博道基金自成立伊始,便牢记合规为先的经营理念,本分经营,始终坚持完善合规管理制度,把合规要求落实到业务的每一环节;践行合规宣导,形成“合规至上”的工作氛围;落实系统建设,增强公司的合规管理水平。公司将继续坚守合规底线,把合规经营摆在公司发展的首要位置,每一步的发展和每一项新的业务都要将“合规”视为第一准绳,坚持合规创造价值,合规人人有责。

  资产管理行业的本质是“受人之托、代人理财”,对基金公司而言,坚持把投资者利益放在首位,遵守契约精神、履行信义义务,是持续发展的基石。客户的信任如金子般宝贵,诚实守信、勤勉尽责是获得客户信任的敲门砖。

  博道基金一直提倡以“为他人创造价值”为业务发展的基本出发点,要求每一位员工要珍惜客户给予的信任。将诚信待客、诚信待人作为基本准则。

  投资研究能力是基金公司的核心竞争力,易会满主席在行业文化建设动员讲话中提到“证券基金行业是门手艺活,专业是行业机构安身立命之本”,博道基金成立以来,一直在实践这一精神,立足本分研究,“做正确的事情,把事情做正确”。“做正确的事情”,是坚持价值投资、长期投资,而“把事情做正确”则需要打造贯彻长期价值投资理念的投研体系,并从细节处不断锤炼竞争力。

  博道基金管理团队、主要业务岗位成员均是公募基金从业多年的人员,具有较长的从业经验。此外,公司的投研团队一直积极践行价值投资理念,从投研体系建设到产品线布局,不断打磨逐步形成理念统一的投研文化,初步建立“基于长期竞争力的价值投资”的投研理念,通过宏观资产配置、产业周期和行业比较、长期竞争力选股、量化选股策略四个方面,构建统一的研究基础设施服务内部投资体系,研究驱动投资行为。博道基金针对不同客户群体,打造“适度容忍波动追求长期有竞争力回报”和“闭着眼睛可以买”的产品,最终凝聚形成可持续有竞争力的投资业绩,为投资者创造价值。作为专业人士发起设立、核心员工持股的基金公司,团队成员从未停止对于专业的追求,并将以专业为他人创造价值为目标而不懈努力。

  金融业是一个管理风险的行业,诸多因为风险管理不善倒下的金融机构的案例给予了我们深刻的教训,只有把风险管理好,形成对风险敬畏的文化,才能走得长远。面对当下全球错综复杂的经济形势,更应防微杜渐、敬畏风险,把握风险和收益的平衡,明确创新和发展的边界。

  博道基金倡导敬畏风险的企业文化,公司通过每年设立风控日、进行专题风险教育等多种方式,不断加强员工的风控意识,强调风险的防火墙需要公司全体员工一起筑就,只有每个人负责的那一块墙没有裂缝,整个防火墙才是牢固的。

  为贯彻落实行业文化建设,博道基金将建立健全文化建设的组织体系,促进行业文化与公司经营、投资理念的深度融合,逐步完善文化建设的制度体系,并全方面开展落实活动。同时,博道基金也将积极履行社会责任,全面开展“慢富道”投资者教育系列活动,形成博道特色的投资者教育体系。博道基金希望通过宣导长期投资、价值投资的理念,让客户淡化对短期市场起伏的关注,而关心专业投资人可以带来的长期时间复利,通过细水长流的投资者教育活动,倡导“慢慢致富”的心态,陪伴客户从容走过长期投资的旅程。

  目前,公司已经制定了2019年至2021年的分阶段行业文化建设具体行动计划。未来,我们将坚持不懈把 “合规、诚信、专业、稳健”融入公司和全体员工的基本行为准则,为证券基金行业健康发展贡献力量。

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